事，鎮守邊境的少年將士在三不管地帶救了一個小乞丐，給了他一個饅頭，卻不知，小乞丐把一整顆心都送給了少年，小乞丐跑去徵兵處，參軍只為了再見少年一眼，時光憂然，小乞丐從一個小兵廝殺成了一個將軍，而當年的少年也成了鎮守邊疆的大將軍。

本以為可以比肩，卻在告白之前，大將軍帶回來一個少年，日日與那少年歡好，小乞丐嫉妒少年，而少年趁機告訴小乞丐，自己並非自願，小乞丐有私心，私自放走了少年，卻惹得大將軍記恨厭惡。小乞丐不想大將軍討厭他，又將那少年捋了回來，少年記恨小乞丐，小乞丐內心也愧對少年。

誰知，少年身份特殊，居然是皇室遺孤，皇室將少年接回，認祖歸宗。

少年搖身一變變成皇子，他能認祖歸宗全靠大將軍的幫助，那時少年已經與大將軍心意相通，兩情相悅，但少年依然記恨小乞丐。

少年得知皇城內有一名敵國探子被困在一家小倌館裡，支支吾吾的對小乞丐說，那是自己曾經的朋友，希望小乞丐能救他脫離苦海，小乞丐本來就對少年有愧，自然答應，當他把那個探子救出來時，就被大將軍給壓了回去，還按了個通敵叛國的罪名。

小乞丐有功勳在身，不能隨意斬殺，最後功過相抵留了一命，大將軍親自廢了小乞丐的武功，挑斷了他的手腳筋脈，他扔在大街上，自生自滅。

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