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一直覬覦桔梗的強盜鬼蜘蛛將靈魂出賣給了妖怪讓妖怪吞噬自己，後來死去得鬼蜘蛛變成了邪惡的妖怪奈落，奈落分別變成兩人的樣子，打傷桔梗搶走了四魂之玉，襲擊犬夜叉。

犬夜叉誤以為桔梗欺騙他，憤怒的襲擊村子，奪走了四魂之玉。

而桔梗用盡最後的力量，射出封印的箭，將犬夜叉封印在了御神木上。

犬夜叉帶著絕望和怨恨陷入了五十年的沉睡，桔梗也追隨他帶著玉而死。

犬夜叉被封印五十年後，桔梗五百年之後的轉世——日暮戈薇，一個普通的神社少女，穿越了時空，解除了他的封印，並重新將四魂之玉帶回了戰國時代。

鬼蜘蛛曾被大火燒傷，摔下懸崖，被桔梗救下。

貪戀桔梗的鬼蜘蛛為了得到可以活動的身體，讓妖怪吃掉了自己殘廢的身體，並因此誕生出了妖怪奈落。

在旅途中戈薇與犬夜叉一行人先後結識了法師彌勒，並透過彌勒處得知五十年前造成他和桔梗相互誤解的人就是奈落。

在旅途中，兩人結識了失去父親的小狐妖七寶。

七寶為了向雷獸兄弟飛天滿天報殺父之仇，前來偷取戈薇的四魂碎片。

戈薇為了救七寶，結果被滿天抓走，犬夜叉和七寶找到了雷獸兄弟，經過了一番苦戰，犬夜叉終於戰勝了雷獸兄弟，救回了戈薇。

小狐狸妖怪七寶也加入了戈薇和犬夜叉的隊伍，一起踏上了尋玉的旅途。

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