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在這一時期，阿拔斯王朝對各地基本失去了控制，強大的諸侯們割據一方。在中亞，一些帕提亞大貴族的後代，建立了薩曼王朝。這是一個信仰天方教、文化上則屬於波斯的政權。

這個王朝是波斯人藉助天方教，建立政權的第一批嘗試者。中世紀的波斯史學家們，稱之為波斯帝國的再次復興。他們也恢復了對東方的傳教，試圖藉此擴大自己的影響。

在薩曼王朝的東北方向，是回鶻汗國解體後，一些流亡者建立的喀喇汗王朝。這個時候，喀喇汗內部正發生汗位爭奪。大約在954年左右，也就是後周世宗柴榮在位期間，大汗的侄子薩圖克，接受了薩曼王朝傳教士的勸說，皈依了天方教。在薩曼王朝的大力支援下，推翻了叔叔的統治。一般認為，這是突厥語各部接受天方教的開始。

但喀喇汗的動亂，引起了西域城國於闐的注意。趁著動亂的機會，于闐發兵攻打喀喇汗國，佔領了東部首都疏勒鎮。此後雙方連續交戰，城池多次易手。

對喀喇汗國來說，此時的情況頗為不妙。

在東北方向，是遼國。在東方，是高昌回鶻和沙洲歸義軍政權。在東南，是高原上的吐蕃各部。現在連一個綠洲城國，都能在和自己的戰鬥中佔據上風，這幾位就更加惹不起了。

總是在自己的首都，跟別人拉鋸，這也不是長久之計。因此，汗國急切地需要一個新的開拓方向。

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