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孔希貴按照李乾德的吩咐，率水師戰船由洞庭湖口直入長江，開至大西軍炮矢射程範圍，然後停船擂鼓，佯裝進攻。

張可旺率軍正向城陵磯進軍，驟見敵船來攻，連忙下令全軍面向長江佈陣，頃刻間萬箭齊發，向著官軍戰船就是一陣急射。

孔希貴不慌不忙地下令全軍舉起盾牌抵擋箭雨，大約過了半個時辰，眼瞅著大西軍箭矢將盡，孔希貴這才下令戰船靠岸，領兵殺上岸來，張可旺抵擋不住，兵敗而回。

兩路大軍皆遭慘敗，張獻忠不由大怒，當場斬殺了數名帶頭逃跑的頭目，然後親率大軍殺回江岸。

此時孔希貴已將兵馬撤回戰船，將船搖至箭矢射程之外。張獻忠撲了個空，心中惱火，當即督軍二十萬，漫山遍野地向城陵磯撲來。

在張獻忠親自坐鎮下，攻城將士個個奮勇當先，即便前軍盡數陣亡，後隊也沒有絲毫退縮，仍舊繼續踏屍前行。

戰至深夜，眼見城外屍積如山，而後面的大西軍依然源源不斷地向城下衝來，李乾德有些膽怯了，他知道城破只在旦夕之間，於是連夜棄城，逃回了嶽州。

拿下城陵磯後，張獻忠率軍繼續向嶽州進發，這嶽州城除了西面正對洞庭湖，其他三面皆是高山，張獻忠立刻分兵搶佔各座山頭，居高臨下放炮猛轟城內。

援軍久等未至，李乾德知道嶽州也支撐不了多久，連忙勸說孔希貴和許璟開啟岳陽門，從水道退往長沙據守。

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